หลังจากเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้วนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบอำนาจซื้อ(Purchasing Power หรือ Line Available ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ เพราะท่านจะส่งคำสั่งซื้อได้ไม่เกินอำนาจซื้อที่ท่านมีอยู่) ขั้นตอนการฝากเงินเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อมีดังนี้

• ฝากเงินเข้ามาที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามช่องทางที่ท่านสะดวก อ่านรายละเอียดวิธีการฝากเงินได้ที่นี่
• เมื่อฝากเงินเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบอำนาจซื้อของท่านได้ที่เมนู Portfolio และช่อง PP/Line Available
  ของท่านใน Program ส่งคำสั่งซื้อขาย และเริ่มต้นซื้อขายได้ทันที

ลูกค้าเขียนจดหมายแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเอกสารทาง E-mail (เขียน/พิมพ์ใส่กระดาษ A4) พร้อมลงนาม ส่งให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนประสานงานเพื่อดำเนินการยกเลิกให้

• กรอกแบบฟอร์มแจ้งแก้ไขการชำระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ (11-9)
• แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
• แนบสำเนาหน้า Book Bank

ลูกค้าแจ้งที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนประสานงานเพื่อดำเนินการให้

ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดพอร์ตกับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน

ลูกค้าจะต้องทำการเซ็นหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS) มาใหม่ เพื่อยื่นส่งไปธนาคารอีกครั้ง (ดาวน์โหลดเอกสาร) แต่หากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเลขที่บัญชีซื้อขายไปลงทะเบียนผ่าน ATM จะทำให้สามารถใช้งาน ATS ได้เร็วขึ้น ( คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีการสมัคร ATS ผ่านระบบ ATM )

ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารการแจ้งหักภาษี ณ ที่จ่ายฯ (ในเอกสารจะมีให้เลือก หัก/ไม่หัก)

ลูกค้าสามารถดำเนินการปลดล็อคบัญชีได้ โดยทำการ Login เข้าใช้งานเว็ปไซต์ แล้วไปที่เมนู "จัดการบัญชีและตั้งค่า"
ไปที่หัวข้อ "ทำแบบประเมินการลงทุนออนไลน์" และเข้าไปทำแบบประเมินทั้ง 3 หัวข้อ ดังนี้

1. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
2. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment)
3. แบบทบทวนประจำปี (E-KYC)

การทำแบบประเมินสามารถปลดล็อคได้ทันทีสำหรับการซื้อขายกองทุน แต่ถ้าต้องการปลดล็อคบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดทำการของกองทุนต่างๆ ได้ตามแต่ละเว็ปไซต์ของ บลจ. กองทุนนั้นๆ